獅子生了病，睡在山洞里。他對一直與他親密要好的狐貍說道：“你若要我健康，使我能活下去，就請你用花言巧語把森林中最大的鹿騙到這里來，我很想吃他的血和心臟。”

　　狐貍走到樹林里，看見樹林里歡蹦亂跳的大鹿，便向他問好，并說道：“我告訴你一個喜訊。你知道，國王獅子是我的鄰居，他病得很厲害，快要死了。他正在考慮，森林中誰能繼承他的王位。他說野豬愚蠢無知，熊懶惰無能，豹子暴躁兇惡，老虎驕傲自大，只有大鹿才最適合當國王，鹿的身材魁悟，年輕力壯，他的角使蛇懼怕。我何必這么羅嗦呢？你一定會成為國王。這消息是我第一個告訴你的，你將怎樣回報我呢？如果你信任我的話，我勸你快去為他送終。”

　　經狐貍這么一說，鹿給搞糊涂了，便走進了山洞里，絲毫沒有想會發生什么別的事情。獅子猛然朝鹿撲過來，用爪子撕下了他的耳朵。鹿拼命地逃回樹林里去狐貍辛辛苦苦白忙一場，他兩手一拍，表示毫無辦法了。獅子忍著餓，嘆惜起來，十分懊喪。獅子請求狐貍再想想辦法，用狡計把鹿再騙來。狐貍說：“你吩咐我的事太難辦了，但我仍盡力去幫你辦。”于是，他像獵狗似地到處嗅，尋找鹿的腳跡，心里不斷盤算著壞主意。狐貍問牧人們是否見到一只帶血的鹿，他們告訴他鹿在樹林里。

　　這時，鹿正在樹林里休息，狐貍毫不羞恥地來到他的面前。鹿一見狐貍，氣得毛都豎了起來，說：“壞東西，你休想再來騙我了！你再靠近，我就不讓你活了。你去欺騙那些沒經驗的人，叫他們做國王。”狐貍說：“你怎么這樣膽小怕事？你難道懷疑我，懷疑你的朋友嗎？獅子抓住你的耳朵，只是垂死的他想要告訴你一點關于王位的忠告與指示罷了。你卻連那衰弱無力的手抓一抓都受不住。現在獅子對你非常生氣，要將王位傳給狼。那可是一個壞國王呀！快走吧，不要害怕。我向你起誓，獅子決不會害你。我將來也專伺候你。”狐貍再一次欺騙了可憐的鹿，并說服了他。

　　鹿剛一進洞，就被獅子抓住飽餐了一頓，并把他所有的骨頭，腦髓和肚腸都吃光了。狐貍站在一旁看著，鹿的心臟掉下來時，他偷偷地拿過來，把它當作自己辛苦的酬勞吃了。獅子吃完后，仍在尋找鹿的那顆心。狐貍遠遠地站著說：“鹿真是沒有心，你不要再找了。他兩次走到獅子家里，送給獅子吃，怎么還會有心呢！”