朱溫建立梁朝的時候，在北方還有兩個較大的割據勢力。一個是幽州的劉仁恭，一個是河東的晉王李克用。這時候，北方的契丹族開始強大起來，它的首領耶律阿保機（耶律是姓）統一了契丹的各部，建立政權。公元９０７年，阿保機帶領三十萬人馬，攻入云州（治所在今山西大同），李克用想利用契丹兵力，對付朱溫，就跟阿保機聯絡，雙方在云州東城見了面，結為兄弟，還約定日子一起攻梁。但是阿保機一回到契丹，看到朱溫勢大，就反悔了，另外派人跟朱溫結成同盟。

　　李克用聽到這消息，氣得差點昏過去。到第二年春天，他連氣帶累，背上長了毒瘡，病倒了。他自己知道再也起不來，就把兒子李存勖（音ｘù）叫到床邊，叮囑說：“朱溫是咱家的冤家，這不說你也知道；劉仁恭是我保舉上去的，后來他反復無常，投靠朱溫；契丹曾經跟我結為兄弟，結果撕毀盟約，翻臉不認人。這幾口氣沒出，我死了也閉不上眼睛。”

　　說著，他吩咐侍從去拿三支箭來，親手交給李存勖說：“這三支箭留給你，你要記住三個仇人，給咱家報仇。”

　　李存勖跪在床邊含著眼淚，接過箭，表示一定牢記父親的囑咐。李克用聽了，才闔上眼睛死了。

　　李克用死后，李存勖接替他父親做了晉王。他用心訓練兵士，整頓軍紀，把散漫的沙陀族兵士訓練成一支精銳善戰的隊伍。

　　李存勖決心消滅仇人，把他父親留給他的三支箭十分鄭重地供奉在他的家廟里。每次出征的時候，他先派個官員到家廟里把箭取了出來，放在一個精致的絲套套里，帶著上陣去；打了勝仗，再送回家廟。

　　李存勖出兵跟梁兵進行了幾次大戰，把朱溫率領的五十萬大軍打得暈頭轉向，狼狽逃竄。朱溫又羞又氣，發病死了。

　　接著，李存勖又攻破幽州，把劉仁恭和他的兒子劉守光都活捉過來，押回太原。

　　公元９１６年，耶律阿保機即位稱帝，過了五年，派兵南下。李存勖親自出兵，大破契丹兵，把阿保機趕回北邊去了。

　　朱溫死后，他的兒子梁末帝又跟李存勖打了十來年仗，到了公元９２３年，李存勖滅了梁朝，統一北方，即位稱帝，改國號為唐，建都洛陽。這就是后唐莊宗。