藍鼻子女巫送給了小木偶人類的所有的表情，現在小木偶會笑，會哭，會著急，也會關心人了。

　　小木偶出門去找小紅狐算賬。他站在小紅狐家門前破口大罵：

　　“小紅狐，你快滾出來，還我的紅背包！”

　　“誰在外面罵我？”小紅狐怒發沖冠，拿著一根木棍從里面殺出來了。

　　“快把我的紅背包還給我！”小木偶火冒三丈，大聲喊道。

　　小紅狐忍無可忍，拿起木棍與小木偶打了起來。小木偶一把搶過木棍，把小紅狐拉到熊警官的辦公室里去了。

　　熊警官說：“小木偶，你來干什么？”

　　“熊警官，他搶我的包！”小木偶以百米沖刺的速度沖到小紅狐家，拎著紅背包，跑回來，說。

　　“這紅背包一定是你的嗎？”小紅狐說，“你有什么證據嗎？”

　　“這是我的，我的，我的！”小木偶說，“我敢肯定！”

　　熊警官看看小木偶，小木偶滿臉的委屈；再看看小紅狐，小紅狐很憤怒的樣子。熊警官以多年的經驗判斷，這可能是小紅狐干的壞事。

　　于是熊警官取出測謊儀，結果顯示，果然是小紅狐在說謊。熊警官毫不客氣，一把抓住小紅狐，一頓暴打，扔出去好遠。可憐的小紅狐被打得鼻青臉腫，狼狽不堪，夾著尾巴灰溜溜地逃走了。

　　小木偶高高興興地回了家，把自己的經歷告訴了老木匠。老木匠祝賀小木偶，因為小木偶有了智慧。老木匠給小木偶做了一個漂亮的卡通書包，送他上學去了。