小木偶擁有了人類所有的表情后，高興地又蹦又跳，他謝過藍鼻子小女巫后，就快速跑到了小紅狐向他要背包的地方，看到小紅狐正在大聲叫賣：“買背包了，買背包了，二十元一個，便宜得不得了哦！快來買哦！”小木偶心想：我的背包被你騙去了，你還要把它賣掉，那我可就不好把它要回來了。

　　小木偶躲在樹后，想來想去，忽然想到了一個念頭：請來藍鼻子小女巫，讓她幫忙。于是他找來藍鼻子小女巫，請她施了魔法，要回了他的小背包。他不好意思地說：“藍鼻子小女巫，我想向你借用一下你的魔杖，我想到黑森林里去探險。”藍鼻子小女巫說：“可以是可以，可是……”“可是什么？”小木偶焦急說。“可是我的姐姐在里面，她心狠毒無比，只有我的玉耳環和玉手提包才能讓她冷靜下來。”藍鼻子小女巫說。小木偶說：“那你能和我一起去嗎？”“當然可以了。”藍鼻子小女巫說。“那我們就走吧！”“好！”藍鼻子小女巫說。

　　到了黑森林，不一會兒，從遠處傳來了令人毛骨悚然的聲音：“誰？誰到我這兒來了？”“哦，姐姐是我，藍鼻子妹妹。”“哦，你來了呀。”那個聲音回答道。藍鼻子小女巫悄悄地對小木偶說：“我姐姐是要吃人的。我和她說話時，你就拿著我的魔杖隱著形去找這的一顆魔法寶石吧！因為這魔法寶石是擁有比我的魔杖、我姐姐的魔杖還要強大的魔法。它是屬于魔石宮女王的——我妹妹的。”她一邊說一邊把魔杖拿給了他。

　　小木偶拿著魔杖，使用魔法歷經千辛萬苦，找到了魔法寶石，又找到藍鼻子小女巫把魔法寶石還給了她，藍鼻子小女巫又魔法寶石借給了小木偶，說：“你用魔法寶石去教育教育小紅狐吧！說完又收回了魔杖。小木偶高興地回去用魔法寶石好好地教育了小紅狐，然后他們成了好朋友。藍鼻子小女巫就在這時出現了，她說：“小木偶你教育了狡猾的小紅狐，我為你而高興，請把我的魔法寶石還給我吧！”“好！”小木偶說。過了一會兒藍鼻子小女巫又說：“小木偶我覺得你和小紅狐都可以當上一個正真的好孩子。”說完用魔杖把他們變成了真正的人。

　　小木偶和小紅狐高興極了，謝過藍鼻子小女巫后就各自回了家。告訴他們的爸爸。小女巫把魔法寶石還給了她妹妹——粉鼻子小女巫。魔石宮里一片沸騰。那藍鼻子小女巫的姐姐——黑鼻子小女巫呢？原來粉鼻子小女巫已經用魔法寶石把她變成了一頭牛了。她將永遠為人服務。還有黑森林也擁有了光明，成為了孩子們的樂園！