第十一回劉皇叔北海救孔融呂溫侯濮陽破曹操

　　孔融被黃巾余黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為后方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。

　　第十二回陶恭祖三讓徐州曹孟德大戰呂布

　　陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。

　　第十三回李傕郭汜大交兵楊奉董承雙救駕

　　楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。

　　第十四回曹孟德移駕幸許都呂奉先乘夜襲徐郡

　　曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。

　　第十五回太史慈酣斗小霸王孫伯符大戰嚴白虎

　　孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。