第二十一回曹操煮酒論英雄關公賺城斬車胄

　　董承將衣帶詔給劉備觀看，劉備在義狀上簽字。曹操請劉備前去飲酒，指出劉備為天下英雄，劉備驚得手中竹筷落地。劉備為逃出曹操控制，自愿前去攻擊袁術，

　　袁術死于淮南。徐州刺史車胄欲害劉備，但計謀被陳登識破。

　　第二十二回袁曹各起馬步三軍關張共擒王劉二將

　　劉備復奪徐州后，擔心曹操前來攻擊，寫信向袁紹求救，袁紹命陳琳寫檄文討伐曹操。曹操使劉岱、王忠前往攻徐州，但二將分別被張飛、關羽所擒。

　　第二十三回禰正平裸衣罵賊吉太醫下毒遭刑

　　張繡投降曹操后，孔融向曹操推薦禰衡，但禰衡當眾侮辱曹操，使曹操大為不滿。曹操使禰衡招降劉表，但禰衡被黃祖所殺。董承向太醫吉平吐露心事，吉平在曹操的藥中下毒，卻被曹操發現，從而使得衣帶詔一事泄露。

　　第二十四回國賊行兇殺貴妃皇叔敗走投袁紹

　　曹操將董承全家處斬，起兵前去攻打劉備，劉備棄城而走，前往投奔袁紹。曹操攻打下邳，程昱向曹操獻計招降關羽。

　　第二十五回屯土山關公約三事救白馬曹操解重圍

　　張遼前去勸降關羽，關羽不得已投降曹操。袁紹聽劉備之言，遣顏良前去攻打白馬，關羽出馬斬了顏良。