第二十六回袁本初敗兵折將關云長掛印封金

　　袁紹又派文丑去報顏良之仇，但文丑又被關羽所殺。劉備寫書欲與關羽聯絡，關羽得到劉備來信后，毅然決定離開曹操，前去河北尋找劉備。

　　第二十七回美髯公千里走單騎漢壽侯五關斬六將

　　曹操率部下眾將前去為關羽送行。關羽在前往河北的路途中，經歷五個關口，守關將有意攔阻關羽，均被關羽所殺。

　　第二十八回斬蔡陽兄弟釋疑會古城主臣聚義

　　關羽來到古城，在張飛面前斬了曹將蔡陽，打消了張飛對兄長的疑忌。關羽在前往河北的途中收留了周倉、關平等人，而劉備也終于逃出河北，和關羽、趙云等人一同來到古城見到張飛，兄弟終于相會。

　　第二十九回小霸王怒斬于吉碧眼兒坐領江東孫策被許貢家客襲擊，身受重傷。瑯琊宮道士于吉為百姓散施符水，孫策認為于吉妖言惑眾，就將他斬殺。孫策因此急火攻心，瘡口迸裂，不治身亡。孫策之弟孫權繼領父兄基業，在江東招賢納士。

　　第三十回戰官渡本初敗績劫烏巢孟德燒糧

　　袁紹起七十萬大軍攻打曹操，曹操軍中無糧，許攸向袁紹獻計攻取許都，但袁紹認為許攸子侄作奸犯科，不予采納，許攸一氣之下投奔曹操，勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢。