第三十一回曹操倉亭破本初玄德荊州依劉表

　　袁紹糧草被燒之后，軍力很快瓦解，曹操在倉亭背水一戰，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結連劉辟、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表。

　　第三十二回奪冀州袁尚爭鋒決漳河許攸獻計

　　奪冀州袁尚爭鋒決漳河許攸獻計袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操從中漁利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。

　　第三十三回曹丕乘亂納甄氏郭嘉遺計定遼東

　　曹操之子曹丕在鄴城中發現袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關大破袁紹外甥高干。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打烏桓，二袁不得已又投奔遼東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。

　　第三十四回蔡夫人隔屏聽密語劉皇叔躍馬過檀溪

　　劉備攻打江夏張武、陳孫，繳獲的盧馬。蔡瑁屢次設計陷害劉備，但均未成功。劉表在襄陽擺下筵席，請劉備前來主持，蔡瑁想借此機會除掉劉備，但計謀被伊籍識破，劉備從西門逃脫，的盧馬一躍三丈，跳過了檀溪。

　　第三十五回玄德南漳逢隱滄單福新野遇英主

　　劉備在筵席上逃脫后，不覺來到司馬徽的草堂，司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛。劉備回到新野，一個自稱單福的人前來投奔，為劉備出謀劃策，擊敗了曹仁部隊。