第三十六回玄德用計襲樊城元直走馬薦諸葛

　　單福向劉備獻計，襲取了樊城，曹仁、李典敗走。程昱告訴曹操，單福只是一個假名，此人真名為徐庶。曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都，徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮。

　　第三十七回司馬徽再薦名士劉玄德三顧草廬

　　司馬徽前來拜訪劉備，對劉備敘述了諸葛亮的才能。劉備帶領關羽、張飛前往隆中，適逢諸葛亮出游，只得返回新野。幾日后，劉備又前往隆中拜訪，遇到諸葛亮之弟諸葛均，諸葛均告訴劉備說諸葛亮行蹤不定。

　　第三十八回定三分隆中決策戰長江孫氏報仇

　　劉備第三次來到隆中草廬，終于見到了諸葛亮，諸葛亮向劉備闡述了“天下三分”的形勢。劉備請諸葛亮出山，拜諸葛亮為軍師。孫權為報父仇，率兵襲取夏口，用降將甘寧為先鋒，攻殺黃祖。

　　第三十九回荊州城公子三求計博望坡軍師初用兵

　　劉表之子劉琦因為后母蔡氏的迫害，向諸葛亮詢問脫身之計，在劉琦的再三追問下，諸葛亮終于告訴劉琦如何脫身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，諸葛亮用計在博望坡火燒曹軍，大獲全勝。

　　第四十回蔡夫人議獻荊州諸葛亮火燒新野

　　劉表病死，蔡瑁立幼子劉琮為荊州之主。蒯越等人勸劉琮投降曹操，曹操因此得到了荊州。劉備用諸葛亮之謀，棄城而走，火燒新野，擊退曹仁部隊。