第七十六回徐公明大戰沔水關云長敗走麥城

　　曹操派徐晃前來助戰，徐晃用計大破關羽軍隊。傅士仁招降南郡守將糜芳，南郡也落入東吳之手，關羽被迫退守麥城。廖化前往上庸求援，上庸守將劉封、孟達拒絕發兵。孫權派諸葛瑾勸降關羽，關羽不從。

　　第七十七回玉泉山關公顯圣洛陽城曹操感神

　　孫權在麥城小路設伏，關羽、關平被孫權所擒，均被斬。關羽陰魂被玉泉山老僧普凈點化，自此常在玉泉顯靈。孫權將關羽首級轉送給曹操，曹操將關羽以王侯之禮埋葬。

　　第七十八回治風疾神醫身死傳遺命奸雄數終

　　劉備欲進兵東吳問罪，諸葛亮苦諫方止。曹操命華佗醫治自己的頭風病，華佗說必須砍開頭顱才能去根，曹操大怒，將華佗囚于獄中。不久華佗身亡，曹操病勢轉重，對眾臣吩咐身后之事后，長嘆而死。

　　第七十九回兄逼弟曹植賦詩侄陷叔劉封伏法

　　曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。廖化勸劉備處斬劉封、孟達，不料走漏了消息，孟達降魏，劉封率部與戰不利，逃回成都，卻被劉備拿下問斬。

　　第八十回曹丕廢帝篡炎劉漢王正位續大統

　　曹丕在眾臣勸諫之下，廢了漢獻帝，自立為皇帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復興漢室，劉備再三不從，諸葛亮詐病賺劉備允諾稱帝一事。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。