第九十一回祭瀘水漢相班師伐中原武侯上表

　　諸葛亮回到成都，上《出師表》一道，勸后主劉禪盡心治國。諸葛亮率領眾將北伐，令趙云、鄧芝為前部先鋒。魏主曹丕身亡，曹睿繼立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎戰蜀軍。

　　第九十二回趙子龍力斬五將諸葛亮智取三城

　　西涼名將韓德帶領四子出馬迎戰蜀軍，但五人皆被趙云所殺。諸葛亮用計生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔諒詐降，但被諸葛亮識破，崔諒身死。

　　第九十三回姜伯約歸降孔明武鄉侯罵死王朝

　　諸葛亮派趙云攻打天水城，大將姜維出迎。趙云引軍而回，諸葛亮用反間計離間姜維和天水太守馬遵之間的關系，姜維因受馬遵所攻而降蜀，諸葛亮取了天水。諸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎戰諸葛亮，軍師王朗欲說降諸葛亮，卻反被諸葛亮罵死。

　　第九十四回諸葛亮乘雪破羌兵司馬懿克日擒孟達

　　曹真欲借羌人之力擊破諸葛亮，諸葛亮用計擊敗羌軍，羌王徹里吉答應斷絕與魏國的關系。孟達欲歸蜀國，決定起兵伐魏，但計劃泄露。曹睿重新起用驃騎大將軍司馬懿，司馬懿攻破上庸，孟達戰死。

　　第九十五回張翼德怒鞭督郵何國舅謀誅宦豎

　　督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權后決定剿除宦官。