一天，小烏鴉對老烏鴉說：“媽媽!我肚子餓了，出去找東西吃了。”老烏鴉說：“你可要小心，不要被狐貍騙了。”小烏鴉說：“我記住了，我不會上當受騙的。”

　　小烏鴉在森林里找到了一塊肉，銜在嘴里，站在樹上。心里想：我可不會上狐貍的當呢!真巧，一只小狐貍出來找食吃，剛好路過這里，它看見小烏鴉便嬉皮笑臉地站在樹下，甜言蜜語地說開了。但是，小烏鴉牢記了媽媽的教訓，根本不去理它。

　　小狐貍轉了轉眼珠子，用尖聲尖氣的聲音唱起了歌，還時不時地故意把歌詞唱錯，唱完后還大聲地說：“小烏鴉!你看我唱得比你好聽多了，不信你唱唱看，比一比究竟誰唱得好!”小烏鴉還是不開口，心里想：我還是不能上當。這時，小狐貍變了一副嘴臉，大聲地罵道：“你這只該死的小烏鴉，給你臉你卻不要臉，你是個壞蛋，世界上最壞的壞蛋。”小烏鴉聽了很生氣，就張口和小狐貍爭辯，它剛一開口，肉就掉到了地上。小狐貍很快把肉吃了。

　　小烏鴉站在樹上非常后悔。