朱溫建立梁朝的時(shí)候，在北方還有兩個(gè)較大的割據(jù)勢(shì)力。一個(gè)是幽州的劉仁恭，一個(gè)是河?xùn)|的晉王李克用。這時(shí)候，北方的契丹族開始強(qiáng)大起來(lái)，它的首領(lǐng)耶律阿保機(jī)（耶律是姓）統(tǒng)一了契丹的各部，建立政權(quán)。公元907年，阿保機(jī)帶領(lǐng)三十萬(wàn)人馬，攻入云州（治所在今山西大同），李克用想利用契丹兵力，對(duì)付朱溫，就跟阿保機(jī)聯(lián)絡(luò)，雙方在云州東城見了面，結(jié)為兄弟，還約定日子一起攻梁。但是阿保機(jī)一回到契丹，看到朱溫勢(shì)大，就反悔了，另外派人跟朱溫結(jié)成同盟。

　　李克用聽到這消息，氣得差點(diǎn)昏過(guò)去。到第二年春天，他連氣帶累，背上長(zhǎng)了毒瘡，病倒了。他自己知道再也起不來(lái)，就把兒子李存勖（音ｘù）叫到床邊，叮囑說(shuō)：“朱溫是咱家的冤家，這不說(shuō)你也知道；劉仁恭是我保舉上去的，后來(lái)他反復(fù)無(wú)常，投靠朱溫；契丹曾經(jīng)跟我結(jié)為兄弟，結(jié)果撕毀盟約，翻臉不認(rèn)人。這幾口氣沒出，我死了也閉不上眼睛。”

　　說(shuō)著，他吩咐侍從去拿三支箭來(lái)，親手交給李存勖說(shuō)：

　　“這三支箭留給你，你要記住三個(gè)仇人，給咱家報(bào)仇。”

　　李存勖跪在床邊含著眼淚，接過(guò)箭，表示一定牢記父親的囑咐。李克用聽了，才闔上眼睛死了。

　　李克用死后，李存勖接替他父親做了晉王。他用心訓(xùn)練兵士，整頓軍紀(jì)，把散漫的沙陀族兵士訓(xùn)練成一支精銳善戰(zhàn)的隊(duì)伍。

　　李存勖決心消滅仇人，把他父親留給他的三支箭十分鄭重地供奉在他的家廟里。每次出征的時(shí)候，他先派個(gè)官員到家廟里把箭取了出來(lái)，放在一個(gè)精致的絲套套里，帶著上陣去；打了勝仗，再送回家廟。

　　李存勖出兵跟梁兵進(jìn)行了幾次大戰(zhàn)，把朱溫率領(lǐng)的五十萬(wàn)大軍打得暈頭轉(zhuǎn)向，狼狽逃竄。朱溫又羞又氣，發(fā)病死了。

　　接著，李存勖又攻破幽州，把劉仁恭和他的兒子劉守光都活捉過(guò)來(lái)，押回太原。

　　公元916年，耶律阿保機(jī)即位稱帝，過(guò)了五年，派兵南下。李存勖親自出兵，大破契丹兵，把阿保機(jī)趕回北邊去了。

　　朱溫死后，他的兒子梁末帝又跟李存勖打了十來(lái)年仗，到了公元923年，李存勖滅了梁朝，統(tǒng)一北方，即位稱帝，改國(guó)號(hào)為唐，建都洛陽(yáng)。這就是后唐莊宗。

　　唐莊宗報(bào)了他父親的仇，志滿意得，認(rèn)為敵人已經(jīng)消滅，中原已經(jīng)安定，就圖起享受來(lái)了。他小時(shí)候，最喜歡看戲演戲。那時(shí)候，晉王府里有一個(gè)戲班子，專給王府演戲。唐莊宗小時(shí)就跟戲班子里的伶人（舊社會(huì)稱以唱戲?yàn)槁殬I(yè)的人為伶人）混得挺熟。后來(lái)，他在河北戰(zhàn)場(chǎng)上拼死拼活地打仗，把演戲的事擱起來(lái)了。到做了皇帝，他又沾上了演戲的癖好，成天跟伶人在一起，穿著戲裝，登臺(tái)表演，把國(guó)家大事丟在一邊。

　　他給自己起了藝名，叫“李天下”。

　　有一次，他上臺(tái)演戲，自己叫了兩聲“李天下”。有個(gè)伶人上去給他兩個(gè)耳刮子，把唐莊宗打得莫名其妙。別的伶人見了也大吃一驚，沖上去揪住那個(gè)伶人責(zé)問(wèn)。那個(gè)打耳光的伶人笑嘻嘻地說(shuō)：“理（理和李同音）天下只有皇帝一個(gè)人，你叫了兩聲，還有一個(gè)是誰(shuí)呢？”唐莊宗聽他一說(shuō)，才知道是跟他開玩笑，挨了打也不生氣。

　　伶人們受到唐莊宗的寵幸，在宮里自由進(jìn)出。他們跟皇帝可以打打鬧鬧，對(duì)一般官員，就更神氣活現(xiàn)了。官員們受了他們的欺負(fù)，心里氣惱，誰(shuí)也不敢拿他們?cè)趺礃印Ｓ行┕賳T為了要他們?cè)谇f宗面前說(shuō)句好話，還得向他們送禮討好。有個(gè)伶人名叫景進(jìn)，專門替莊宗刺探外面的情況。誰(shuí)不討他的好，他就在莊宗面前說(shuō)壞話，誰(shuí)就該倒霉。所以，官員們見了景進(jìn)，沒有不害怕的。

　　唐莊宗要封兩個(gè)伶人當(dāng)刺史。有人勸阻他說(shuō)：“現(xiàn)在新朝剛建立，跟陛下一起身經(jīng)百戰(zhàn)的將士，還沒得到封賞，反倒讓伶人當(dāng)刺史，只怕大家不服。”

　　唐莊宗根本不理這些話，照樣讓伶人當(dāng)了官，一些將士見了，果然氣得要命。不出幾年，后府朝廷內(nèi)部先亂了起來(lái)，大將郭崇韜被害。另一個(gè)大將李嗣源（李克用的養(yǎng)子）也被猜忌，差點(diǎn)喪了命。

　　李嗣源受到將士的擁戴，決定反對(duì)唐莊宗。他帶兵打進(jìn)汴京，準(zhǔn)備自立為皇帝。

　　唐莊宗在洛陽(yáng)聽到這個(gè)消息，想回汴京。半路上聽到李嗣源已經(jīng)進(jìn)了汴京。各地將領(lǐng)紛紛支持李嗣源。他知道自己已經(jīng)完全孤立，垂頭喪氣地跟左右將士說(shuō)：“這下我完了！”

　　唐莊宗回到洛陽(yáng)，還想抵抗李嗣源。他的親軍指揮使郭從謙，原來(lái)也是個(gè)伶人，曾經(jīng)認(rèn)大將郭崇韜做叔父。郭崇韜被殺后，郭從謙早就懷恨在心，趁這個(gè)機(jī)會(huì)，就發(fā)動(dòng)親軍叛變，攻進(jìn)皇宮。唐莊宗想抵抗也來(lái)不及，被一支流箭射中，喪了命。

　　李嗣源接替唐莊宗做了后唐皇帝，這就是唐明宗。