一切都如狐貍說(shuō)的一樣，那馬夫躺在那兒正鼾睡著，一只手還搭在金馬鞍上。當(dāng)這位園丁的兒子看到金馬后，他認(rèn)為將那付皮制馬鞍套在金馬上也太委屈馬了，心想：“我將給金馬配那付好的，這樣配起來(lái)才相稱。”當(dāng)他拿動(dòng)那付金馬鞍時(shí)，馬夫醒了，立即大聲地叫了起來(lái)。聽(tīng)到叫聲，衛(wèi)兵們馬上沖進(jìn)來(lái)把他抓住了。第二天早晨，他再次被送上了法庭，審判結(jié)果是判處死刑，但如果他能帶來(lái)一位遠(yuǎn)方的美麗公主，就可免去死刑，金馬也歸他所有，他只好同意了。

　　懷著沉痛的心情，他又上路了。那只熟悉的狐貍再次出現(xiàn)在他面前，說(shuō)道：“你為什么不聽(tīng)我的話呢？如果你聽(tīng)了我的話，你現(xiàn)在就已經(jīng)擁有金鳥(niǎo)和金馬了。這樣吧，我再給你一個(gè)忠告。一直往前走，到晚上你將到達(dá)一座城堡。晚上十二點(diǎn)鐘，那位公主要去澡堂，你跳上前去，親吻她一下，她就會(huì)讓你帶著她離開(kāi)那里。但要注意，千萬(wàn)不要答應(yīng)她去向她父母告別！”說(shuō)完，狐貍伸出尾巴讓他坐了上去。跨過(guò)樹(shù)叢，越過(guò)亂石，他們的毛發(fā)在風(fēng)中嗖嗖作響。

　　當(dāng)他來(lái)到那座城堡時(shí)，一切都如狐貍所說(shuō)的那樣。晚上十二點(diǎn)鐘，這位年青人等那位姑娘去洗澡時(shí)，跳上前去親吻了她一下，她便馬上說(shuō)愿意跟他走，但卻淚水漣漣地懇求他讓她去向父親告別。開(kāi)始他拒絕了，到后來(lái)看到她傷心的樣子，還是答應(yīng)了她。當(dāng)她來(lái)到父親的房間時(shí)，衛(wèi)兵們醒了，這樣他又成了囚犯。

　　他被帶到了國(guó)王面前，國(guó)王說(shuō)：“你根本就不可能得到我女兒，除非你能在八天之內(nèi)，把我窗前那座擋住我視線的山給挖掉。”那座山真大，即使動(dòng)用全世界的人來(lái)挖，恐怕也挖不掉，他干了七天之后，那座山還像沒(méi)動(dòng)過(guò)似的。正在他絕望之際，狐貍又來(lái)了，它說(shuō)：

　　“你去睡覺(jué)吧，我來(lái)替你挖。”第二天早晨醒來(lái)，那座山不見(jiàn)了，他高興地來(lái)到了國(guó)王面前，告訴他那座山已經(jīng)挖掉了，他得把公主許配給他。

　　國(guó)王不得不實(shí)踐他的諾言，讓這位年青人和公主離去。路上，狐貍跑來(lái)對(duì)他說(shuō)：“我們將擁有所有的三件寶貝：公主，金馬，金鳥(niǎo)。”年青人聽(tīng)了說(shuō)道：“真的嗎！這可是一件不容易的事，你怎么辦到呢？”

　　狐貍說(shuō)道：“只要你聽(tīng)我的吩咐，就能辦到。當(dāng)你去見(jiàn)那個(gè)國(guó)王時(shí)，他會(huì)問(wèn)你要美麗的公主，你把公主給他，他肯定非常高興。在騎上他給你的金馬后，你伸手向他們告別，最后與公主握手，然后趁這個(gè)機(jī)會(huì)迅速把她拉上馬來(lái)坐在你后面，再猛踢金馬，全速飛馳離去。”

　　一切都進(jìn)行得很順利，少年騎著馬帶著公主與狐貍會(huì)合了。狐貍又對(duì)他說(shuō)：“當(dāng)你去金鳥(niǎo)所在的那座城堡時(shí)，我和公主就留在城門(mén)邊，你騎著金馬進(jìn)城去，給那個(gè)國(guó)王交差。他看到確實(shí)是他要的馬時(shí)，就會(huì)讓你帶走金鳥(niǎo)。但你必須坐在馬上不動(dòng)，就說(shuō)你想看看那只鳥(niǎo)，以便證實(shí)是不是那只真正的金鳥(niǎo)。當(dāng)你將金鳥(niǎo)提到手上時(shí)，立即飛馳離開(kāi)。”

　　一切都如狐貍吩咐的那樣，他帶著金鳥(niǎo)出了城堡，和公主會(huì)合后，他們策馬來(lái)到了一片大樹(shù)林，這時(shí)，狐貍對(duì)他說(shuō)：“請(qǐng)殺死我吧，砍下我的頭和腳。”但年青人拒絕了，他認(rèn)為這是忘恩負(fù)義之舉。狐貍又說(shuō)：“你不殺我就算了，但不管怎樣，我還是將給你一個(gè)忠告：有兩件事你要當(dāng)心，千萬(wàn)不要從絞刑架上贖回任何人，千萬(wàn)不要坐在河岸邊。”說(shuō)完，狐貍就離去了。年青人想：“好吧！要做到這些也不是什么難事。”

　　他和公主騎著馬往回家的路上走。當(dāng)他們來(lái)到兩個(gè)哥哥居留的村莊時(shí)，聽(tīng)到了一片吵鬧聲和喧嘩聲，他向一個(gè)人打聽(tīng)發(fā)生了什么事，那人說(shuō)：“有兩個(gè)人要被絞死了。”來(lái)到近前一看，那兩個(gè)人竟是他的哥哥，他倆現(xiàn)在已經(jīng)淪為強(qiáng)盜了。他馬上問(wèn)：“難道就沒(méi)有辦法能救他們了嗎？”那人說(shuō)：“沒(méi)有辦法，除非有人肯為這兩個(gè)惡棍拿出他全部的錢(qián)，才能買(mǎi)得他們的自由。”聽(tīng)到這句話，他不假思索地拿出了所要的贖金，將兩個(gè)哥哥救了下來(lái)，然后與兩個(gè)哥哥一起走上了回家的路。

　　當(dāng)他們來(lái)到第一次遇到狐貍的樹(shù)林時(shí)，那里很涼爽，兩個(gè)哥哥高興地說(shuō)：“我們到河邊去坐坐，休息一會(huì)兒，吃點(diǎn)東西，喝幾口水吧！”他馬上說(shuō)：“好吧！”完全忘了狐貍的忠告，來(lái)到河邊坐了下來(lái)，根本沒(méi)有想到會(huì)有什么不幸的事情發(fā)生。兩個(gè)哥哥心懷鬼胎，悄悄地走到他后面，猛地把他推下了河岸，然后帶著公主、金馬和金鳥(niǎo)回家去了。他們見(jiàn)到國(guó)王后，進(jìn)言說(shuō)：“所有這些都是由我們辛勤拼搏爭(zhēng)來(lái)的。”這一來(lái)，大家高興極了。但那匹馬卻不進(jìn)食了，鳥(niǎo)也不肯唱歌了，公主整天整天地哭泣。

　　年青的小兒子落到河床上，幸運(yùn)的是河床幾乎是干的，可是他的骨頭幾乎都給摔斷了，在河床上躺了很久才站起來(lái)。河沿非常陡峭，他沒(méi)能找到上岸的路。狐貍再一次出現(xiàn)了，它責(zé)備他不聽(tīng)它的忠告，否則就不會(huì)有這場(chǎng)禍患。最后狐貍又說(shuō)：“我不能讓你留在這兒，我就再?gòu)奈ｋy中救你一次吧。來(lái)！抓住我的尾巴，牢牢地抓緊。”接著，將他拉上了河岸。上岸之后，狐貍對(duì)他說(shuō)：“你的哥哥還在提防著你，只要你一露面，被他們發(fā)現(xiàn)了，他們就會(huì)殺了你。”他只好將自己打扮成一個(gè)窮人模樣，悄悄地來(lái)到國(guó)王的院子里。他剛一進(jìn)門(mén)，馬兒開(kāi)始進(jìn)食了，鳥(niǎo)兒也開(kāi)始唱歌了，公主也不再哭泣。當(dāng)他見(jiàn)到國(guó)王后，將他哥哥的所有欺詐劣跡都告訴了他，國(guó)王馬上派人將他們抓了起來(lái)，并懲辦了他們。公主又回到了他的身邊，后來(lái)國(guó)王去世了，他便成了這個(gè)王國(guó)的繼承人。

　　很久以后，有一天，他到那片樹(shù)林去散步，又遇見(jiàn)了那只狐貍。狐貍聲淚俱下地懇求他把它殺死，切下它的頭和腳，最后他不得不這樣做了。剛做完，狐貍馬上變成了一個(gè)人，這人竟是公主失蹤了多年的哥哥。