一年以后，國王不得不遠行。他將年輕的王后托咐給母親，說：“假如她生了孩子，請好好照顧她，同時盡快把消息告訴我。”后來姑娘果真生了個健康漂亮的男孩，國王年邁的母親立刻將這一令人振奮的消息寫在信上派人給國王送去。但送信人在路上的一條小溪邊歇息的時候睡著了。再說那個惡魔一直想傷害好心的王后。這時，他將另一封信放進信使的口袋里，上面說王后生了一個妖怪。國王收到信后十分震驚，而且百思不得其解。他回信要大家仍悉心照料王后，一切等他回來再說。送信人帶著國王的信往回走，又在來時歇息的地方打了個盹。惡魔又把另一封信裝進信使的口袋，上面要他們將王后和她生的孩子處死。

　　國王的母親見信后大驚失色，簡直不敢相信。因此又寫了一封信給國王，可是沒有回音。因為惡魔每次都把信換了。最后一封信上要求把王后的舌頭和眼睛挖出來留作服從國王命令的見證。

　　國王的母親哭了，她不愿意看到無辜的人被殺害。于是她趁天黑時殺了一頭鹿，留下了舌頭和眼睛，然后對王后說：“我不愿按國王的命令殺你，但是你不能再住在這兒了。帶著孩子走吧，別再回來。”

　　可憐的婦人把孩子背到背上，含淚離開了王宮。她來到一座大森林里，跪下來向上帝祈禱。天使來到她跟前，把她領到一座小屋前。那里掛著一塊牌子，上面寫著：“一切免費。”一位雪白的侍女從屋里走出來說：“歡迎你，王后。”然后將她引進屋里。她將孩子從王后背上解下來，抱到她懷里讓孩子吃奶，隨后將孩子放到一張做得極其精致的小床上。可憐的婦人問：“你怎么知道我是個王后。”白侍女回答說：“我是個天使，上帝派我來照顧你和孩子的。”王后在這里生活了七年，受到很好的照顧。由于她虔誠地信仰上帝，因此上帝讓她被砍斷的雙手又長了出來。

　　國王終于歸來了，他的第一個愿望就是看看他的妻子和兒子。他年邁的媽媽哭著對他說：“你這個壞家伙，為什么寫信要我殺那兩個無辜的人？”她拿出那兩封被惡魔換了的信給國王看，接著說：“我已經照辦了。”說著拿出舌頭和眼睛作證。

　　國王為可憐的妻子和兒子痛哭流涕，傷心的程度遠超過他母親。老母看他哭得實在可憐，就對他說：“別哭了，她還活著。我悄悄地殺了一頭鹿，取了那些證物。實際上我把孩子綁到你妻子的背上，讓她到野外謀生，要她別再回來，因為你信上似乎對她很惱怒。”國王說：“只要我親愛的妻子和兒子沒被殺害或餓死，走遍天崖海角我也一定要找到他們，否則我不吃也不喝。”

　　于是國王找了七年，不吃也不喝，但是上帝在暗中幫助他支撐著。他找遍了每一個石縫、每一個山洞，但還是沒有找到，他想她準是因為缺衣少食死了。最后他來到了大森林，看到了小屋和上面掛著的“一切免費”的牌子。白衣侍女走出來，拉著他的手將他領進屋子說：“歡迎光臨，國王陛下。”又問他從何而來。國王回答說：“我出來尋找我妻子和孩子已經七年了，我幾乎找遍了每一個地方，可就是找不到。”天使請國王吃點肉、喝點酒，國王什么也沒吃，說只想休息一下。

　　他躺下，將一塊手帕遮在臉上睡了。

　　天使走進王后和她兒子“悲傷”住的房間，對她說：“帶著孩子出去吧，你丈夫找你們來了。”于是王后帶著兒子來到國王睡覺的地方。手帕從國王的臉上滑落到地上，王后對兒子：“悲傷，去把你父親的手帕撿起來，蓋到他臉上。”孩子走過去，撿起手帕蓋到國王臉上。國王在睡夢中聽到了，便很高興地讓手帕再次滑落到地上。可孩子不耐煩地說：“親愛的母親，我在這世上不是沒父親嗎？你怎么叫我用手帕蓋住父親的臉？我已經學會祈禱‘我們在天之父’，你不是說我父親在天國嗎，是仁慈的上帝，現在怎么又說這陌生人是我父親？他不是我父親。”國王一聽，馬上坐了起來，問他們是誰。王后回答說：“我是你的妻子，他是你的兒子‘悲傷’。”

　　國王看到王后那雙自然生長的手，說：“我妻子的手是銀子做的。”王后回答說：“仁慈的上帝讓我又長出了一雙手。”天使走進內室，拿出那雙銀手給國王看。這時國王才確信這就是他親愛的妻子和兒子，他親吻了他們，高興地說：“這下我心中的石頭算是落地了。”

　　上帝派來的天使和他們一起吃了最后一頓飯。隨后國王帶著妻兒回到王宮，見到了老母親，到處一片歡騰。國王和王后再次舉行了婚禮，從此永遠幸福滿足地生活在一起。