現在她穿上了絲綢和細紗做的貴重衣服。她是宮里一個最美麗的人，然而她是一個啞巴，既不能唱歌。也不能講話。漂亮的女奴隸，穿著絲綢，戴著金銀飾物，走上前來，為王子和他的父母唱著歌。有一個奴隸唱得最迷人，王子不禁鼓起掌來，對她發出微笑。

　　這時小人魚就感到一陣悲哀。她知道，有個時候她的歌聲比那種歌聲要美得多！她想：

　　“啊！只愿他知道，為了要和他在一起，我永遠犧牲了我的聲音！”

　　現在奴隸們跟著美妙的音樂，跳起優雅的、輕飄飄的舞來。這時小人魚就舉起她一雙美麗的、白嫩的手，用腳尖站著，在地板上輕盈地跳著舞——從來還沒有人這樣舞過。

　　她的每一個動作都襯托出她的美。她的眼珠比奴隸們的歌聲更能打動人的心坎。

　　大家都看得入了迷，特別是那位王于——他把她叫做他的“孤兒”。她不停地舞著，雖然每次當她的腳接觸到地面的時候，她就像是在快利的刀上行走一樣。王子說，她此后應該永遠跟他在一起；因此她就得到了許可睡在他門外的一個天鵝絨的墊子上面。

　　他叫人為她做了一套男子穿的衣服，好使她可以陪他騎著馬同行。他們走過香氣撲鼻的樹林，綠色的樹枝掃過他們的肩膀，鳥兒在新鮮的葉子后面唱著歌。她和王子爬上高山。雖然她纖細的腳已經流出血來，而且也叫大家都看見了，她仍然只是大笑，繼續伴隨著他，一直到他們看到云塊在下面移動、像一群向遙遠國家飛去的小鳥為止。

　　在王子的宮殿里，夜里大家都睡了以后，她就向那寬大的臺階走去。為了使她那雙發燒的腳可以感到一點清涼，她就站進寒冷的海水里。這時她不禁想起了住在海底的人們。

　　有一天夜里，她的姐姐們手挽著手浮過來了。她們一面在水上游泳，一面唱出凄愴的歌。這時她就向她們招手。她們認出了她；她們說她曾經多么叫她們難過。這次以后，她們每天晚上都來看她。有一晚，她遙遠地看到了多年不曾浮出海面的老祖母和戴著王冠的海王。他們對她伸出手來，但他們不像她的那些姐姐，沒有敢游近地面。